О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года: Город Алматы, 01 Февраля 2024 года - новости на сайте gurk.kz

О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

По состоянию на 1 января 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Активы банковского сектора за 2023 год увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,6%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%.

По итогам 2023 года высоколиквидныее активы банков второго уровня составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банков за 2023 год увеличился на 31,3% до 6,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,2%). По состоянию на 1 января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора увеличились за 2023 год на 13,3% до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,8%) в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 78,7% или 35,1 трлн тенге занимают вклады клиентов.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, увеличились за 2023 год на 22,4% до 27,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,9%).

Объем кредитов в национальной валюте за 2023 год увеличился на 23,0% до 25,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,8%), в иностранной валюте – на 16,3% до 2,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 19,6%). В результате удельный вес кредитов в тенге за 2023 год увеличился с 91,9% до 92,3%.

За 2023 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 30,3 трлн тенге, что на 25,8% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 3,5 трлн тенге, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиты юридическим лицам за 2023 год увеличились на 11,9% до 9,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,2%). Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки годовой рост кредитов юридическим лицам в 2023 году стал максимальным ростом за последние 12 лет, в том числе благодаря дальнейшей цифровизации процессов оценки кредитоспособности, постепенному замедлению инфляции, а также продолжению реализации государственных программ поддержки субъектов МСБ.

Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2023 год на 16,7% до 11,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,8%). Основной рост кредитования бизнеса обеспечен займами субъектам МСБ, а также индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 58,6% до 1,6 трлн тенге.

Займы субъектам МСБ за 2023 год выросли на 13,3% до 5,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,3%), займы крупному бизнесу увеличились на 10,1% до 4,0 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 11,6%).

Всего в 2023 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 15,5 трлн тенге, что на 22,1% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 43,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года – рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.

В результате пересмотра условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижения объемов изъятия пенсионных накоплений гражданами на улучшение жилищных условий рост ипотечного кредитования в 2023 году замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году.

Потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись с 25,3% в 2022 году. Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков.

В декабре 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 18,7% (в декабре 2022 года - 19,2%), физическим лицам – 17,9% (в декабре 2022 года – 17,4%).

Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2023 года сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 января 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге).

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,3% или 289 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,0% или 321 млрд тенге), в портфеле физических лиц – 3,4% или 575 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,7% или 493 млрд тенге). Улучшение качества кредитного портфеля банков обусловлено планомерной работой банков по снижению неработающих займов.

Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 76,0% (на 01.01.2023г. – 76,9%).

По итогам 2023 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 12,0% до 34,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,6%), что в основном связано с ростом склонности населения к сбережению на фоне высоких ставок по депозитам в национальной валюте. Депозиты физических лиц увеличились на 20,4% до 18,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 8,9%), в национальной валюте рост составил 33,0% до 14,6 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за 2023 год выросли на 3,5% до 15,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,2%).

Депозиты в национальной валюте за 2023 год увеличились на 25,8% до 26,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 10,0%), в иностранной валюте уменьшились на 17,7% до 8,1 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 0,5%) в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц. Рост вкладов в национальной валюте связан с сохраняющейся разницей по ставкам между валютными и тенговыми депозитами. В результате уровень долларизации на 1 января 2024 года составил 23,2% (на начало 2023 года – 31,6%), что является минимальным значением с декабря 1997 года.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2023 года составила 14,6% (в декабре 2022 года – 14,4%), по депозитам физических лиц – 13,7% (в декабре 2022 года – 13,3%).

По итогам 2023 года чистая прибыль банков составила 2,2 трлн тенге, что на 49,0% больше, чем за 2022 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 36,7% (на 1 января 2023 года – 30,4%).

 

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>По состоянию на 1 января 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен <strong>21</strong> банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.</p> <p><strong>Активы</strong> банковского сектора за 2023 год увеличились на <strong>15,4%</strong> до <strong>51,4&nbsp;трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,6%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%.</p> <p>По итогам 2023 года <strong>высоколиквидные</strong><strong>е</strong><strong> актив</strong><strong>ы</strong> банков второго уровня составили <strong>15,1 трлн</strong> тенге или <strong>29,3%</strong> от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.</p> <p><strong>Собственный капитал</strong> банков за 2023 год увеличился на <strong>31,3%</strong> до <strong>6,9 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,2%). По состоянию на 1&nbsp;января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) &ndash; 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.</p> <p><strong>Обязательства</strong> банковского сектора увеличились за 2023 год на <strong>13,3%</strong> до <strong>44,6 трлн </strong>тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,8%) в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю &ndash; <strong>78,7%</strong> или <strong>35,1 трлн</strong> тенге занимают вклады клиентов<strong>.</strong></p> <p><strong>Кредиты экономике</strong>, выданные банками второго уровня, увеличились за 2023 год на <strong>22,4%</strong> до <strong>27,9 трлн </strong>тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,9%).</p> <p>Объем кредитов в национальной валюте за 2023 год увеличился на <strong>23,0%</strong> до <strong>25,8 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,8%), в иностранной валюте &ndash; на 16,3% до 2,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 19,6%). В результате удельный вес кредитов в тенге за 2023 год увеличился с 91,9% до 92,3%.</p> <p>За 2023 год всего банками второго уровня было выдано <strong>новых кредитов</strong> на <strong>30,3 трлн</strong> тенге, что на <strong>25,8%</strong> больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 3,5 трлн тенге, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.</p> <p><strong>Кредиты юридическим лицам</strong> за 2023 год увеличились на <strong>11,9%</strong> до <strong>9,7&nbsp;трлн </strong>тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,2%). Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки годовой рост кредитов юридическим лицам в 2023 году стал максимальным ростом за последние 12 лет, в том числе благодаря дальнейшей цифровизации процессов оценки кредитоспособности, постепенному замедлению инфляции, а также продолжению реализации государственных программ поддержки субъектов МСБ.</p> <p><strong>Совокупные кредиты</strong> <strong>субъектам бизнеса</strong>, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2023 год на <strong>16,7%</strong> до <strong>11,2&nbsp;трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,8%). Основной рост кредитования бизнеса обеспечен займами субъектам МСБ, а также индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 58,6% до <strong>1,6 трлн</strong> тенге.</p> <p>Займы <strong>субъектам МСБ</strong> за 2023 год выросли на <strong>13,3%</strong> до <strong>5,7</strong><strong> трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,3%), займы <strong>крупному бизнесу</strong> увеличились на <strong>10,1%</strong> до <strong>4,0 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 11,6%).</p> <p>Всего в 2023 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было <strong>выдано новых займов</strong> на сумму <strong>15,5 трлн</strong> тенге, что на <strong>22,1%</strong> больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 43,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.</p> <p><strong>Кредиты</strong> <strong>физическим лицам</strong> увеличились за 2023 год на <strong>28,9%</strong> до <strong>18,2 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года &ndash; рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.</p> <p>В результате пересмотра условий льготной ипотечной программы &laquo;7-20-25&raquo; и снижения объемов изъятия пенсионных накоплений гражданами на улучшение жилищных условий рост ипотечного кредитования в 2023 году замедлился до <strong>14,9%</strong> или <strong>5,4 трлн</strong> тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году.</p> <p><strong>Потребительские займы </strong>в 2023 году увеличились на <strong>34,1%</strong> до <strong>10,3&nbsp;трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись с 25,3% в 2022 году. Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков.</p> <p>В декабре 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила <strong>18,7%</strong> (в декабре 2022 года - 19,2%), физическим лицам &ndash; <strong>17,9%</strong> (в декабре 2022 года &ndash; 17,4%).</p> <p>Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2023 года сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 января 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил <strong>2,9%</strong> от ссудного портфеля или <strong>863 млрд</strong> тенге (на 1 января 2023 года &ndash; 3,4% или 815 млрд тенге).</p> <p>В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил <strong>2,3% </strong>или<strong> 289</strong> млрд тенге (на 1 января 2023 года &ndash; 3,0% или 321&nbsp;млрд тенге), в портфеле физических лиц &ndash; <strong>3,4% </strong>или <strong>575</strong> млрд тенге (на 1&nbsp;января 2023 года &ndash; 3,7% или 493 млрд тенге). Улучшение качества кредитного портфеля банков обусловлено планомерной работой банков по снижению неработающих займов.</p> <p>Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет <strong>76,0% </strong>(на 01.01.2023г. &ndash; 76,9%).</p> <p>По итогам 2023 года <strong>депозиты</strong> резидентов в депозитных организациях увеличились на <strong>12,0%</strong> до <strong>34,7 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,6%), что в основном связано с ростом склонности населения к сбережению на фоне высоких ставок по депозитам в национальной валюте. Депозиты <strong>физических лиц</strong> увеличились на <strong>20,4%</strong> до <strong>18,8 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 8,9%), в национальной валюте рост составил 33,0% до 14,6 трлн тенге. Депозиты <strong>юридических лиц</strong> за 2023 год выросли на <strong>3,5%</strong> до <strong>15,8 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,2%).</p> <p>Депозиты в национальной валюте за 2023 год увеличились на <strong>25,8%</strong> до <strong>26,6 трлн </strong>тенге (за декабрь 2023 года рост на 10,0%), в иностранной валюте уменьшились на <strong>17,7%</strong> до <strong>8,1 трлн</strong> тенге (за декабрь 2023 года рост на 0,5%) в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц. Рост вкладов в национальной валюте связан с сохраняющейся разницей по ставкам между валютными и тенговыми депозитами. В результате <strong>уровень долларизации</strong> на 1 января 2024 года составил <strong>23,2%</strong> (на начало 2023 года &ndash; 31,6%), что является минимальным значением с декабря 1997 года.</p> <p>Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2023 года составила 14,6% (в декабре 2022 года &ndash; 14,4%), по депозитам физических лиц &ndash; 13,7% (в декабре 2022 года &ndash; 13,3%).</p> <p>По итогам 2023 года чистая прибыль банков составила <strong>2,2 трлн </strong>тенге, что на 49,0% больше, чем за 2022 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года &ndash; 3,7%), рентабельность капитала (ROE) &ndash; 36,7% (на 1 января 2023 года &ndash; 30,4%).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Управление внешних коммуникаций </strong></p> <p><strong>+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz</strong></p>

Еще новости региона