По состоянию на 1 октября 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 октября 2024 года составили 58,1 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 0,5% или 268 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 13,0% или 6,7 трлн тенге), преимущественно за счет роста средств банков на корреспондентских счетах и вкладов в Национальном Банке.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге или 30,4% от совокупных активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за сентябрь 2024 года увеличились на 1,2% до 31,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,9%). В структуре кредитов экономике по итогам сентября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,1% до 28,8 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 2,4% до 2,7 трлн тенге.

Кредиты субъектам бизнеса за сентябрь 2024 года выросли на 0,8% до 12,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,4% или 830 млрд тенге) в основном за счет увеличения займов, выданных на приобретение оборотных средств на 0,7% до 4,5 трлн тенге и на инвестиции на 0,7% до 3,1 трлн тенге. При этом кредиты крупному бизнесу в сентябре 2024 года снизились на 0,5% до 4,1 трлн тенге в связи с продолжением практики досрочного погашения крупными заемщиками в сфере телекоммуникации, сухопутного транспорта и снабжения электроэнергией. Займы МСБ за месяц увеличились на 1,1% до 5,9 трлн тенге в основном за счет кредитования предприятий, занимающихся производством продуктов питания, розничной торговлей (в т.ч. автомобилями), строительством.

Наблюдается увеличение темпов роста кредитов индивидуальным предпринимателям, кредиты которых за сентябрь 2024 года увеличились на 2,5% до 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 34,2% или 534 млрд тенге). Это обусловлено в основном ростом займов, выданных ИП, задействованным в сфере розничной торговли и предоставления услуг по проживанию и питанию.

В отраслевой разбивке в сентябре 2024 года рост кредитов наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отраслей транспорта, информации и связи. В промышленности кредиты выросли на 2,1% до 3,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,3%), торговли – на 1,4% до 3,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,3%), сельском хозяйстве – на 1,7% до 501 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 10,2%), строительстве – на  2,2% до 636 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 7,4%). Как было отмечено выше, снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях информации и связи на 21,4% до 130 млрд тенге (с начала 2024 года снижение на 36,8%), транспорта на 2,8% до 797 млрд тенге (с начала 2024 года снижение на 2,9%) происходит на фоне досрочных погашений кредитов отдельными заемщиками в данных отраслях.

В сентябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,6 трлн тенге, что на 21,2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. При этом за 9 месяцев 2024 года данный показатель составил 12,7 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На фоне сохраняющихся повышенных ставок бизнес в основном привлекал займы на пополнение оборотных средств. 

По итогам сентября 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, увеличилась до 20% (в августе 2024 года – 19,6%), в основном за счет увеличения ставок по кредитам индивидуальным предпринимателям, которая увеличилась до 31,8% с 28,8% месяцем ранее. Ставки по кредитам субъектам МСБ и крупного бизнеса сохранились на уровне августа 2024 года, составив 18,2% и 16,9%, соответственно.

Кредиты населению составили 19,5 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2024 года на 1,5% (с начала 2024 года рост на 16,6%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 1,6% до 12,9 трлн тенге.

Ипотечный портфель банков по итогам сентября 2024 года вырос на 1,2% до 5,8 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 9 месяцев 2024 года составила порядка 1,4 трлн тенге, что на 17,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования – с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 498,2 млрд тенге, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом на льготных условиях было выдано ипотечных займов на 875,8 млрд тенге.

В сентябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, выросла до 20,1% (в августе 2024 года – 19,0%) в основном за счет увеличения ставок по потребительским займам с 19,7% до 20,6%.

Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.10.2024г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2% или 1,0 трлн тенге (на 01.01.2024г. – 2,9% или 864 млрд тенге), увеличившись с 3,1% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.10.2024г. составила 3,9% или 759 млрд тенге (на 01.09.2024г. – 3,9% или 740 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,3% или 315 млрд тенге (на 01.09.2024г. – 2,2% или 300 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 2,3% или 289 млрд тенге).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется стабильным, составив 69,6% (на 01.01.2024г. – 75,9%).

Обязательства банковского сектора за сентябрь 2024 года увеличились на 0,1% до 49,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 11,8% или на 5,3 трлн тенге) в основном за счет роста текущих счетов и вкладов юридических лиц, а также долгосрочных займов, полученных от других банков. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 77,5% от совокупных обязательств банков или 38,6 трлн тенге. 

Депозиты резидентов в депозитных организациях в сентябре 2024 года увеличились на 1,4% до 36,7 трлн тенге в основном на фоне увеличения тенговых депозитов на 1,6% или 458 млрд тенге до 28,9 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились на 0,9% или 66 млрд тенге до 7,9 млрд тенге. Уровень долларизации депозитов продолжает снижение, составив на 01.10.2024г. 21,4% на фоне высокой базовой ставки и низких ставок по валютным депозитам (в сентябре 2023 года – 25,0%).

Депозиты юридических лиц в сентябре 2024 года увеличились на 2,2% до 16,2 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 2,3% до 12,3 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 0,9% до 20,6 трлн тенге.

В результате сохранения денежно-кредитных условий средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в сентябре 2024 года увеличилась до 13,2% с 13,1% в августе 2024 года, по депозитам физических лиц – снизилась до 13,4% с 13,5% в августе 2024 года.

Собственный капитал банков в сентябре 2024 года увеличился на 2,6% до 8,3 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 20,3% или 1,4 трлн тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли и резервов переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости. По состоянию на 1 октября 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,1% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,0% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

За январь-сентябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 1,9 трлн тенге, что на 17,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября 2024 года составила 4,6% (на 01.10.2023г. – 4,8%), рентабельность капитала (ROE) – 33,4% (на 01.10.2023г. – 38,0%).

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 10 89

press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка